A atividade de consultoria e a relação entre o fornecedor desta atividade e o cliente beneficiário desta mesma consultoria é um tema multidisciplinar que pela sua diversidade e âmbito reúne condições extremamente exigentes do ponto de vista deontológico e técnico no que esta palavra trás consigo de saber, saber ensinar e saber fazer.

A definição do âmbito e profundidade de intervenção do consultor junto do cliente é o primeiro pressuposto para a correta definição da intervenção no que concerne às metas a alcançar e o seu planeamento para que a intervenção vá de encontro às expetativas do cliente e o consultor veja valorizada a sua intervenção reforçando-se a confiança e exploração mútua de capacidades em benefício de melhores resultados.

É esta confiança mútua que responsabiliza o consultor em permanentemente sugerir, de forma fundamentada, as opções que tecnicamente surgem mais adequadas, de forma independente, garantindo ao cliente um diálogo construtivo que defende os seus interesses e objetivos. Dialogo assente na transmissão e recolha de informação real e em tempo útil que permita construir as soluções mais adequadas a cada caso.

Esta colaboração, que avoca o saber, o saber fazer e o saber ensinar, transforma a prestação de um serviço na construção de uma relação de confiança em matérias tão importantes para as entidades com e sem fins lucrativos, como são a análise e seleção de investimentos, a capacitação dos seus recursos humanos e a organização de processos das mesmas, é o segundo pressuposto da atividade de consultoria.

A atividade de consultoria, em qualquer âmbito, deverá incluir a necessária avaliação interna, promovendo-se a identificação de práticas ou modelos que possam melhorar o desempenho de futuras intervenções, e a avaliação junto do beneficiário do impacto da mesma valorizando-se também aqui praticas e modelos de intervenção com o objetivo de reforçar a eficácia das intervenções e a boa perceção do cliente do valor acrescentado da intervenção.

É a perceção de que os objetivos definidos foram alcançados, ou ultrapassados, que mensurabilisará o êxito da intervenção e o interesse em manter a relação entre o consultor e o cliente.